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Une geisha se prépare dans ses appartements pour recevoir son amant. Quelques traits noirs autour des yeux, du rouge sur ses lèvres, elle se pare de quelques bijoux pour sublimer son corps nu et gracieux. Enfin prête, elle s'allonge sur le canapé et prend une pose lascive. Des frissons lui parcourent le corps à la simple pensée de voir son soupirant. Mais la jeune femme est interrompue dans ses pensées par un serviteur qui l'informe que son galant ne viendra pas. Déçue, elle décide de jeter son dévolu sur le messager et lui ordonne de satisfaire ses moindres envies. Le jeune homme très obéissant ôte alors ses vêtements, résolu à combler les exigences de l'amante éconduite. Flattant énergiquement son sexe entre ses mains, la jolie brunette s'empresse de se jeter sur le phallus dur et gonflé pour le sucer avidement. Exalté par la fellation, il la renverse sur le canapé et va poser sa bouche sur la chatte de la belle. Le cunnilingus ayant enflammé les sens de la dame, elle se lance dans une baise frénétique en se faisant prendre par derrière par le bellâtre. Le voyant sur le point de jouir, elle se munit d'un bol et récupère le foutre chaud pour s'abreuver de ce nectar de vie.