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Venant à peine de subir sa transformation, un transsexuel ne peut s'empêcher de faire admirer dans le détail ce nouveau corps qui est le sien à l'oeil de la caméra. Sensuel, il se caresse l'énorme poitrine aux tétons proéminents qui est maintenant la sienne et sent une douce chaleur et une certaine fébrilité envahir son corps tout entier. Laissant ses habits tomber nonchalamment un à un, il découvre sa bite encore timide qu'il commence à flatter délicatement. Emoustillé, il continue à effleurer et tripoter son sexe de ses doigts agiles. Tout en admirant ses nichons pulpeux et fermes, il entame de se branler langoureusement en changeant régulièrement de position. S'imaginant en train de se faire masturber par une tierce personne, il ressent de légers soubresauts le traverser de part en part. La trique au garde à vous, il exhibe ses formes sous toutes les coutures. Des frissons de plaisir l'envahissent tout entier à la vue de son phallus en érection. Plus il s'excite, plus il sent en lui l'orgasme le gagner et, dans un ultime soubresaut, prend sa queue à pleine main et éjacule face à la caméra.